Тысячелетний Граф научился пробуждать в людях гены Ноя, всё чаще появляются новые носители Инносенс, экзорцисты научились управлять кристаллическим типом. Во многих экзорцистах просыпаются ангелы, давая им новую силу, а в Ноях... демоны. Но это ещё не всё. Пробудилась Лилит и присоединилась к семье Ноя. Она же и рассказала о том, что Конец Света уже не за горами и вот-вот начнутся предвестия - кары господни. Но вот будет Апокалипсис (победа рая) или Армагедон (победа ада) решит Антихрист - один или оба из союза Ангела и Демона. Все ищут, кто же составляет этот союз, но только Лилит смогла узнать, кто это. Война продолжается, но события принимают всё новые и новые обороты.